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半导体电子设备智能手机市场开始回暖荐16股

发布时间:2019-08-14 17:15:57

半导体、电子设备:智能手机市场开始回暖 荐16股 201 -08-06 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

行业主要观点联发科举行法说会,预估Q 营收将环比增加约5~1 %,单季毛利率也预估将维持在Q2平均以上水平,智能手机芯片出货量初估将较Q2明显走高逾20%,符合市场预期。最近也了解到大陆电信运营商大举出清手机库存,当前手机库存水平较低,整体市场将在8月开始出现明显回温,两岸手机供应链业者普遍看好第 季手机市场需求有望较Q2成长2位数。我们对下半年智能手机市场表示乐观,尤其是中低阶智能手机在新兴市场的表现将明显超越智能手机整体增速。继续建议重点关注联想、华为、酷派、中兴等智能手机产业链,也建议重点关注下半年苹果推出的低阶版iPhone表现,可能会给市场带来惊喜。

可穿戴式设备最近市场关注度比较高,在Googleglass、iWatch等新产品概念的引领下,FPC、锂电池等板块个股受到市场追捧。对于可穿戴设备我们主要观点如下:

1)可穿戴式设备是继智能手机、平板电脑等终端设备之后的又一创新方向,未来可能将接替智能手机、平板电脑成为消费电子领域的主力军;2)谷歌凭借其完善的科技生态系统,将接替苹果、三星成为可穿戴式设备时代的创新浪潮引领者。在可穿戴式设备时代,谷歌产业链很可能像最近几年的“苹果产业链”一样被关注; )与可穿戴式设备概念相关度较高的子行业有软板、MEMS传感器、锂电池、软性面板等,相关概念股可适当关注。

行业主要公司动态变化联发科预估Q 营收增5~1 %,智能手机芯片出货量环比Q2成长逾20%;小米推低价新品红米手机,仅人民币799元;康宁Q2净利增 成,移动装臵Gorilla玻璃销售强劲;传诺基亚9月发布新款Windows平板;可成Q2财报佳,营业净利季增2成;触控面板厂胜华201 年7月自结合并营收成长至新台币55.86亿元,与6月营收约4 .91亿元相较,成长幅度约27.2 %;乐金显示器建全球首条8世代OLED产线。

行业重点关注股票推荐逻辑:

1.看好薄膜对玻璃的持续替代,薄膜触控凭借性价比优势在智能移动市场所向披靡,推荐薄膜上下游一条链:康得新、万顺股份、欧菲光;2、智能机持续成长、平板电脑高速成长,具备技术壁垒和成本优势的细分子行业,推荐顺络电子、劲胜股份、华天科技、安洁科技、长信科技、卓翼科技、长盈精密、欣旺达; 、迎接“智能化”、“网络化”并持续高景气度的视频监控行业,推荐海康威视、大华股份等行业领先公司;4、政策及价格驱动LED照明市场启动,看好具备上下游垂直整合布局完整的德豪润达、下游有支撑业绩确定性强的聚飞光电、瑞丰光电。

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